| 真人评级网址,[布告]广州航新航空科技股份有限公司:18航新S：18航新S2018年受托治理陈诉 |
| 股票简称：航新科技 股票代码： 300424 广州航新航空科技股份有限公司 （居处： 广东省广州市经济手艺开发区科学城光宝谈 1号 ） 2018年面向合格投资者公开发行 创新创业 公司债券 受托治理事件陈诉 （ 2018年度） 债券受托治理人 （居处： 广州市 黄埔区中新广州知识城起飞一街 2号 618室 ） 二〇一九年六月 沉要申明 广发证券股份有限公司 （ 以下简称 “广发证券 ”） 编制本陈诉的实质及信休均 来源于广州航新航空科技股份有限公司 （ 以下简称 “发行人 ”、 “公司 ”、 “航新科 技 ”） 对表发布的 《 广州航新航空科技股份有限公司 2018年年度陈诉 》 等相闭公 开信休披露文件以登科三方中介机构出具的专业定见。广发证券对陈诉中所包括 的相闭引述实质和信休未举行独立验证，也不就该等引述实质和信休的实正在性、 正确性和完全性做出任何保证或承当任何责任。 本陈诉不组成对投资者举行或不举行某项举动的举荐定见，投资者应对相闭 事宜做出独立判别，而不应将本陈诉中的任何实质据以动作广发证券所作的准许 或申明。正在职何状况下，投资者依据本陈诉所举行的任何动作或不动作，广发证 券不承当任何责任。 目 录 沉要申明 .................................................................................................................. 2 目 录 ...................................................................................................................... 3 第一章 本次公司债券概略 ..................................................................................... 4 第二章 受托治理人 2018 年度履行职责状况 ......................................................... 6 第三章 发行人 2018 年度谋划和财务情况 ............................................................ 7 第四章 发行人召募资金运用状况 ........................................................................ 11 第五章 本次公司债券担保人资信状况 ................................................................ 12 第六章 债券持有人会议召开的状况 .................................................................... 14 第七章 本次公司债券本休偿付及偿债保险措施履行状况 ................................. 15 第八章 本次公司债券跟踪评级状况 .................................................................... 16 第九章 掌管处理与本次公司债券相闭事件专人的改观状况 .............................. 17 第十章 其他状况 ................................................................................................... 18 第一章 本次公司债券概略 一、批准文件和批准规模： 2018年 11月 22日获得中邦证券监督治理委员会证 监许可 [2018]1923号文批准公司获准向合格投资者公开发行不超过 12,000万 元的 公司债券。 二、债券名称： 广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开 发行创新创业公司债券 （ 以下简称 “本次债券 ”）。 三、债券简称及代码： 18航新 S， 112834。 四、发行主体： 广州航新航空科技股份有限公司 。 五、发行规模：本次公司债券发行总规模不超过群众币 1.20亿元（含 1.20亿 元），一次性发行，最终现实发行规模为 1.20亿元。 六、票面金额和发行价格：本次公司债券票面金额为群众币 100元，按票面 金额平价发行。 七、债券期限：本次公司债券的期限为 3年， 正在债券存续期的第 2个计休年度 末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 八、债券形式：本次公司债券为实名制记账式公司债券。 九、债券利率：本次公司债券票面利率为 6.30%。如发行人行使调整票面利 率选择权，未被回售部分债券后续期限的票面年利率为本次公司债券原有票面利 率加 上或减去 调整基点。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分 债券正在存续期限后续期限仍保持原有票面利率稳定。债券的利率将不超过邦务院 限制的利率程度。 十、还本付休的期限和方式：本次公司债券采纳固定利率，采纳单利按年计 休，不计复利。每年付休一次，到期一次还本，末了一期利休随本金的兑付一路 付出。年度付休款项自付休日 起不另计利休，本金自本金兑付日起不另计利休。 十一、赎回条目 /回售条目：本次公司债券设置投资者回售选择权条目。 十二、担保人及担保方式： 本次公司债券发行规模为不超过 1.2亿元（含 1.2 亿元 ），由广东省融资再担保有限公司提供全额无条件不成打消连带责任保证担 保。 十三、发行时信用级别： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级评定， 公司主体信用级别为 AA-，本次债券信用评级为 AAA。 十四、跟踪评级结果：根据羁系部门和 新世纪 评级对跟踪评级的有闭要求， 新世纪 评级将正在本次公司债券存续期内，正在每年 航新科技 年报布告后的两个月内 举行一次按期跟踪评级，并正在本次公司债券存续期内根据有闭状况举行未必期跟 踪评级。根据 新世纪 评级出具的《 广州航新航空科技股份有限公司 2018年面向合 格投资者公开发行创新创业公司债券跟踪评级陈诉 》， 航新科技 主体信用等级为 AA-级，本次公司债券的信用等级为 AAA级。 十五、债券受托治理人：广发证券股份有限 公司 第二章 受托治理人 2018 年度履行职责状况 2018年度，广发证券动作 18航新 S的受托治理人，依据《中华群众共和邦证 券法》、《公司债券发行与买卖治理法子》、《公司债券受托治理人执业举动准则》、 《深圳证券买卖所公司债券上市规则》等相闭司法、律例、规范性文件及自律规 则的规定以及《广州 航新航空科技 股份有限公司公司债券受托治理和谈》的商定， 持续跟踪 航新科技 的资信情况、召募资金运用状况、公司债券本休偿付状况、内 表部增信机制及偿债保险措施施行状况等，并督促 航新科技 履行公司债券召募说 明书、受托治理和谈中所商定的义务，积极行使了债券受托治理人职责，维护债 券持有人的合法权柄。 第三章 发行人 2018 年度谋划和财务情况 一、发行人基本状况 1、发行人名称：广州航新航空科技股份有限公司 2、英文名称： Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co.,Ltd. 3、上市地址：深圳证券买卖所 4、股票简称：航新科技 5、股票代码： 300424 6、注册资本： 23,995.1970 万群众币 7、法定代外人：卜范胜 8、公司设立日期： 2005 年 11 月 23 日 9、交易执照注册号： 91440101781235119U 10、居处： 广东省广州市经济手艺开发区科学城光宝谈 1 号 11、董事会秘书： 胡珺 12、证券事件代外：周超 13、联络地点：广东省广州市经济手艺开发区科学城光宝谈 1 号 14、邮政编码： 510633 15、联络电话： 020-66350978 16、联络传真： 020-66350981 17、互联网址： 18、谋划范畴：航空、航天相闭配备建造 ;航空器零件建造 ;航空航天器修理 ; 电子、通讯与主动节制手艺研讨、开发 ;电子工业专用配备建造 ;电子丈量仪器制 造 ;信休手艺咨询服务 ;通用配备修理 ;专用配备修理 ;铁谈运输配备修理 ;仪器仪外 修理 ;通讯传输配备专业修理 ;通讯交换配备专业修理 ;雷达、无线电导航配备专业 修理 ;其他通讯配备专业修理 ;汽车零部件及配件建造（不含汽车发动机建造） ;软 件开发 ;信休系统集成服务 ;数据处理和存储服务 ;机器零部件加工 ;电工机器专用 配备建造 ;船用配套配备建造 ;交通安全、管制及相似专用配备建造 ;工业主动节制 系统装置建造 ;船舶主动化、检测、监控系统建造 ;船舶修理 ;商品批发营业（许可 审批类商品之表） ;商品零售营业（许可审批类商品之表） ;手艺进出口；货物 进 出口（专营专控商品之表）。 二 、发行人 2018 年度谋划状况 陈诉期内，公司实现交易收入 75,458.97万元，比上年同期增长 59.40%；实 现归属于上市公司股东的净利润 5,030.18万元，比上年同比降落 24.58%。公司整 体业务规模实现增长，交易收入较上年同期有所增长，但下述成分影响致使归属 于上市公司股东净利润较上年同期有所降落。 1、配备研制与保险业务受到客户机构调整等成分影响导致部分合同签署及 付款进度延后，未能实此刻本陈诉期确认收入。 2、航空维修及服务业务一方面因并购爱沙尼亚 Magnetic飞机维修有限公司 产生中介、利休支付等用度于本陈诉期内付出，影响了本期利润；另一方面，虽 然 2018年度邦内机队数量整体呈上升趋势，航空维修市场空间仍处于增长阶段， 但由于邦内市场逐鹿日趋强烈致公司毛利率下滑，对公司陈诉期内净利润产生负 面影响。公司积极利用 Magnetic飞机维修有限公司与公司业务的互补性上风，自 2018岁暮起头引进欧洲航空公司客户动作公司邦内航空维修及服务业务的有用 补充，未来将充沛阐扬境内表协同效应。 3、部分控股子公司从事的新业务尚未形成 规模，陈诉期内未实现红利，对 公司净利润产生一定影响。 业务层面，多项机载配备、测试配备及保险产品终了鉴定，无人机和发动机 归纳保险等畛域取得打破进展；正在机载产品研制上获得多项打破，比方，某沉点 型号归纳数据收罗系统和无缺性运用监测系统通过鉴定，某型号无人机飞行参数 记录系统和某型号宽体直升机 HUMS系统终了鉴定等，并曾经开展 PHM（飞机故 障预测与健康治理）、 CMS（飞机核心维修系统）、 EMU（发动机健康监测系统） 和某试点建设大数据应用业务等研制批产。由公司自主研制的某新机型机载配备 无缺性运用与监测系统和归纳数据采 集系统，顺手通过某机闭组织的新产品手艺 鉴定审查，上述系统是该机型邦内首批通过手艺鉴定审查的机载配备。通过鉴定 后，将根据某机闭设备计划批量装机。 正在航空维修及服务方面，利用自身深耕民机维修畛域多年堆集的行业上风， 积极延迟产业链、拓展海表市场。公司通过收购 MMRO动作民机维修及保险全产 业链布局的起点，未来将严密整合环球民航维修业务。正在谋划方面已产生协同效 应，提升了公司业绩。 三、发行人 2018 年度财务情况 根据发行人 2018年度审计陈诉，截止 2018年 12月 31日，发行人总资产达 215,979.70万元，较 2017岁暮增长 75.81%，重要由于 2018年收购 合并 MMRO公司 ； 负债总额达 120,485.24万元 ，较 2017岁暮增长 270.62%，重要由于 新增并购贷 款及 发行公司债券 ； 归属于母公司的股东权柄为 95,456.22万元，较 2017岁暮增长 5.79%。 发行人 2018年实现交易收入 75,458.97万元，较 2017年增长 59.40%。 2018年度，发 行人实现归属于母公司全体者的净利润 5,030.18万元，较 2017年 度低落 24.58%。 2018年度 经 营举止产生的现金流量净额 为 -3,975.65万元 ， 较同期增长 59.27%，主 要是合并范畴增加所致； 投资举止产生的现金流量净额 为 -44,501.09万元 ， 较同 期降落 5,010.01%，重要是新增投资北京德风、天弘航空和 MMRO所致； 筹资活 动产生的现金流量净额 为 55,751.63，较同期 增加 9,830.45%，重要是银行告贷，股 东告贷及发行公司债增加所致。 发行人重要财务数据如下： 1、 合并资产负债外重要数据 单位：万元 项目 2018 岁暮 2017 岁暮 增减率 资产总额 215,979.70 122,850.44 75.81% 负债总额 120,485.24 32,508.82 270.62% 股东权柄算计 95,494.45 90,341.62 5.70% 归属于母公司全体者权柄 95,456.22 90,232.16 5.79% 2、合并利润外重要数据 单位：万元 项目 2018 年度 2017 年度 增减率 交易收入 75,458.97 47,338.08 59.40% 交易利润 4,175.29 7,302.11 -42.82% 利润总额 4,425.33 7,408.27 -40.27% 净利润 4,958.96 6,629.12 -25.19% 归属于母公司全体者的净利润 5,030.18 6,669.66 -24.58% 3、合并现金流量外重要数据 单位：万元 项目 2018 年度 2017 年度 增减率 谋划举止产生的现金流量净额 -3,975.65 -9,761.59 59.27% 投资举止产生的现金流量净额 -44,501.09 -870.86 -5,010.01% 筹资举止产生的现金流量净额 55,751.63 561.42 9,830.45% 期末现金及现金等价物增加额 7,307.94 -10,089.97 172.43% 第四章 发行人召募资金运用状况 一、本次公司债券召募资金状况 经中邦证监会“证监许可[2018]1923号”文批准，航新科技获准向合格投资 者公开发行面值总额不超过1.2亿元的公司债券。本次公司债券发行工作于2018 年12月25日完成，最终现实发行规模为群众币1.20亿元，最终票面利率为6.30%， 扣除承销费及其他发行用度后，召募资金净额为11,872.80万元。 本次公司债券召募资金扣除发行用度后将50%资金用于归还股东告贷，50% 资金用于归还银行贷款。 二、本次公司债券召募资金现实运用状况 截至本陈诉出具之日，本次公司债券召募资金已按摄影闭商定运用完毕。 第五章 本次公司债券担保人资信状况 本次公司债券由广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东再担保”）提 供无条件的、不成打消的连带责任保证担保，担保范畴蕴含本次债券的本金及利 休、违约金、侵害补偿金、实现债权的用度及其他应付的用度。2018年7月11日， 广东再担保为本次债券出具了担保函，并与公司签定了担保和谈。截至本陈诉出 具日，本次公司债券召募仿单披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保险措施 未爆发变化。根据“致同审字（2019）第440FB0544”号审计陈诉，担保人截至 2018年12月31日的相闭状况如下： 一、 担保人 2018 年度重要财务数据和财务目标 项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 总资产 842,468.55 净资产 716,478.44 归属于母公司全体者权柄 649,059.55 交易收入 40,369.05 净利润 15,870.34 归属于母公司全体者净利润 14,425.34 资产负债率 14.95% 流动比率 5.61 速动比率 5.61 净资产收益率 2.22% 二、担保人资信情况 广东再担保是根据广东省群众当局十一届18次常务会议纪要和广东省群众 当局《闭于促进中幼企业平稳重康发展的定见》（粤府[2008]104号）文件，由 广东粤财投资控股有限公司代外广东省群众当局出资建立的省级担保机构。 广东粤财投资控股有限公司持有广东再担保公司100%股权。广东省群众政 府持有广东粤财投资控股有限公司100%股权。于是，广东再担保的控股股东为 广东粤财投资控股有限公司，现实节制人为广东省群众当局。广东再担珍重要从 事邦家司法律例答应的担保及再担保业务、投资及资本运作以及与信用担保有闭 的中介服务、企业财务参谋、咨询服务等。 广东再担保现持有广东省群众当局金融工作办公室宣告的《中华群众共和邦 融资性担保机构谋划许可证》，业务范畴蕴含开展再担保业务、办理债券发行担 保业务等。 经联合信用评级出具信用评级陈诉归纳评定，广东再担保主体持久信用等 级为AAA，评级展望保持稳固。 三、担保人对表担保状况 截至2018年12月31日，广东再担保累计对表担保金额为5,473,583万元，占 广东再担保净资产规模的763.96%，总资产规模的649.71%。 第六章 债券持有人会议召开的状况 截至本陈诉出具日，未召开债券持有人会议。 第七章 本次公司债券本休偿付及偿债保险措施履行状况 本次公司债券起休日为2018年12月25日，付休日为2019年至2021年每年的12 月25日为上一个计休年度的付休日（如遇法定及当局指定节假日或息休日，则顺 延至其后的第1个买卖日；顺延时期付休款项不另计利休）。如投资者正在第2岁暮 行使回售选择权，则其回售部分债券的付休日为2019年至2020年每年的12月25日； （如遇法定及当局指定节假日或息休日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期 间付休款项不另计利休）。 截至本陈诉出具之日，未到本次公司债券首个付休日，于是尚未付出利休。 陈诉期内，未发明本期债券偿债保险措施执行状况保存异常，未发明发行人 爆发估计不能定期偿付本期债券本休或者到期未能定期偿付本期债券本休等情 况。 第八章 本次公司债券跟踪评级状况 根据羁系部门和上海新世纪评级对跟踪评级的有闭要求，上海新世纪评级将 正在本次公司债券存续期内，正在每年航新科技年报布告后的两个月内举行一次按期 跟踪评级，并正在本次公司债券存续期内根据有闭状况举行未必期跟踪评级。根据 新世纪评级出具的《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开 发行创新创业公司债券跟踪评级陈诉》，航新科技主体信用等级为AA-级，本次 公司债券的信用等级为AAA级。 第九章 掌管处理与本次公司债券相闭事件专人的改观状况 截至本陈诉出具日，发行人指定的掌管处理与本次公司债券相闭事件专人未 爆发改观。 第十章 其他状况 一、对表担保状况 截至2018年12月31日，航新科技未向合并报外范畴表的主体提供担保。 二、涉及的未决诉讼或仲裁事项 2018年度，航新科技不保存对公司财务情况、谋划成果、声誉、业务举止、 未来远景等可以产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。 三、相闭当事人 2018年度，本次公司债券的受托治理人和资信评级机构均未爆发改观。 中财网 |
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